金岩高岭新材(02693.HK)今日成功在港交所主板上市，国元国际、民银资本为联席保荐人。
金岩高岭新材在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五。
本次金岩高岭新材香港IPO引入基石投资者包括平煤神马(香港)国际投资有限公司(“平煤香港”，由中国平煤神马控股集团有限公司全资拥有)、香港创力赢泰投资有限公司(“创力香港”，由安徽创力全资拥有，由创力集团(603012.SH)最终控股)、香港金源工贸有限公司(“金源香港”，由淮北金源工贸有限责任公司全资拥有)、以及德高矿山科技有限公司(“德高矿山”)。
今日开盘，金岩高岭新材涨27.40%，报9.30港元/股，市值9.04亿港元。
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招股书显示，金岩高新在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五。
作为中国煅烧高岭土产品的主要生产商，金岩高新的业务以丰富且优质的煤系高岭土矿产资源为依托。公司的产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，这些产品是精铸型壳和耐火材料的重要材料。公司也销售生焦生粉，客户可进一步加工。
凭借垂直整合业务模式和产品质量优势，金岩高新确立了稳固的市场地位。截至2022 年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年5月31日止五个月，公司生产的精铸用莫来石材料分别为117.9千吨、114.5千吨、105.6千吨、46.8千吨及 84.8千吨，耐火用莫来石材料分别为5.2千吨、19.8千吨、25.7千吨、10.6千吨及10.6千吨。
根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年的收入计算，金岩高新是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1%。根据同一数据源，预期中国精铸用莫来石材料的市场规模将从2024年的人民币9.72亿元增加至2029年的人民币13.62亿元，复合年增长率为7.0%，并且预期中国耐火用莫来石材料的市场规模将从2024年的人民币55.26亿元增加至2029年的人民币64.31亿元，复合年增长率为3.1%。
金岩高新的业务以丰富优质的矿产资源为支撑，于2021年10月，公司与朔里矿业订立资产转让协议，据此，公司获得朔里高岭土矿。根据独立技术报告，截至2025年5月31日，朔里高岭土矿的估计矿产资源总量约为18649千吨，其中探明资源量为2367千吨，控制资源量为8990千吨以及推断资源量为7292千吨；估计总矿石储量约为6062千吨，其中证实储量为1093千吨以及可信储量为4969千吨。
财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年以及2025年截至5月31日止五个月，金岩高新分别实现收入约为1.90亿元、2.05亿元、2.67亿元、8828.9万元、1.05亿元人民币，年内/期间溢利及全面收益总额分别为2442.3万元、4361.7万元、5260.2万元、1447万元、1803.2万元人民币。
募集资金用途上，70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料产能；20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，从而显著提升研发能力，以持续开发新产品；0.6%用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息；8%用于营运资金及一般企业用途。
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